競合調査とは？調査方法や役立つフレームワークとツールを紹介

公開日: 2023-09-25

Webマーケ全般

公開日: 2023-09-25

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競合調査は、マーケティングで成果を上げるために欠かせない作業です。競合調査を行うことで、自社のライバルとなる企業の商品やサービス、マーケティング戦略の分析ができるうえ、自社の強みや弱みを明確にできます。

つまり、競合調査は自社の商品やサービスをライバル企業と差別化するために非常に重要な取り組みです。

当記事では、競合調査のやり方やその際に役立つ便利なツールなどを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。

競合調査とは

競合調査とは、自社のライバルとなる企業がどこであるか調査したり、ピックアップした競合企業の商品やサービス、マーケティング戦略などを調査することをいいます。

競合調査によって、自社の商品やサービスの強み・弱みなどを把握することができれば、競合他社に負けない商品やサービスの開発や提供、およびマーケティング施策の立案が可能になり、市場における競合優位性を確立することにつながります。

競合調査の対象例

• 商品・サービスの特徴や値段
• 売上や利益
• マーケティングの戦略・戦術
• 狙っている市場、ターゲット
• 店舗数や出店地域
• Webサイトやコンテンツ

競合調査と市場調査の違い

競合調査と市場調査では、実施する調査の目的や対象が異なります。

競合調査は、自社の商品やサービスのライバルになる企業を対象とし、比較分析をして自社の強みを明確にするために行います。

一方、市場調査は、自社の商品やサービスに関わる市場や顧客を対象とし、顧客のニーズやその市場の傾向を探ることで、新製品・新サービスの開発に役立てるために行います。

このように、競合調査と市場調査は、それぞれの目的に合わせて、使い分けて実施することが重要です。

競合調査のやり方7ステップ

競合調査はなんとなく行ったところで、ビジネスに役立つ有益な情報を得ることは難しいでしょう。押さえるべき要素と順番があります。ここでは、競合調査のやり方を、7つのステップで解説します。

• ステップ1.目的を明確にする
• ステップ2.競合企業を定義して洗い出す
• ステップ3.自社の強みと弱みを洗い出す
• ステップ4.仮説を立てる
• ステップ5.調査項目を決定する
• ステップ6.調査を実施して仮説を検証する
• ステップ7.調査結果をもとに分析する

目的を明確にする

まずは、競合調査を行う目的を明確にしましょう。「何のために競合調査を行うのか」「何に競合調査を役立てるのか」という目的を定めることで、優先的に行うべき調査内容がハッキリします。

競合が多い場合、調査内容をある程度絞り込んでいないと、余計な時間と工数がかかってしまい、また不必要なデータが混じってしまえば、調査内容を有効に活用できないリスクがあります。

目的を明確にすることで、目的に沿った項目に絞って調査を実施できるので、時間や工数が抑えられ、競合調査の精度を高めることにつながるでしょう。

競合調査を行う目的の例

• 商品・サービスの開発、改善
• 販売・マーケティング戦略の立案
• 顧客満足度の向上
• 社内体制の構築、効率化の推進

競合企業を定義して洗い出す

目的を明確にしたら、調査対象となる競合企業を定義して洗い出しましょう。

調査する企業を選ぶ基準は、以下の2つに焦点を合わせます。

• 同じ商品・サービスを扱っている
• 消費者（顧客）に対して提供している価値が類似しているかどうか

また、競合は提供しているサービスや価値によって直接競合や間接競合というように区分することができます。これらについては、「競合分析のやり方を解説！分析に役立つフレームワークとツールも紹介」で解説していますので、あわせて参考にしてみてください。

あまりにニッチな業界でない限り、ふつう競合他社は数多く存在するはずです。それらすべて調査できるのがベストではありますが、時間や工数は有限ですので、少なくとも3〜5社くらいを目安に調査してみてください。

また、業界の上手くいっている企業を分析するのはもちろん、あまり上手くいっていない企業の分析もすると「何をすべきか」だけでなく「何をしてはいけないのか」も分かるのでおすすめです。

自社の強みと弱みを洗い出す

競合調査をする前に、あらかじめ自社の強みと弱みを洗い出しておけるとスムーズに他社と比較分析できます。

自社の強みと弱みを洗い出す際には、調査項目を設定し競合企業と比較しましょう。

例えば、飲食業界であれば「価格」や「メニューの種類」「立地」などを比較してチェックすることで、自社の強みと弱みが見えてくるはずです。

自社の強みと弱みがわかれば、次のステップの仮説が立てやすくなります。競合調査の際は、あらかじめ自社の強みと弱みを洗い出しましょう。

仮説を立てる

自社の強みと弱みを洗い出せたら、仮説を立てて調査に取り組みましょう。仮説を立てるとは、具体的にいうと「自社の○○という強みがあれば、競合他社と差別化でき、優位に立てるだろう」などという想定をしておくことです。もっと具体的に、「同じ規模の競合が次々に店舗を増やしているのは、徹底したコストカットを行っているからだろう」みたいな仮説でも良いでしょう。

競合調査は、この仮説を検証するための調査ともいえます。

調査の結果自社の強みだと思っていたことが特別強みというわけではなかったなど、仮説が外れていた場合には、その要因を深く分析し、新たな仮説を立て調査を繰り返すことが必要です。

仮説を立て、それを検証していくことでより正確な競合調査が実施できます。調査の前には必ず仮説を立てるようにしてください。

調査項目を決定する

仮説を立て終わったら、その仮説を検証するための目的にあった調査項目を決定しましょう。

例えば、競合他社の商品の価格や、取り扱っている商品の種類などについて分析する際には商品やサービスを調査対象にします。また、上記で挙げた例であれば、実際にコストカットを行っているであろう内容やバリューチェーンを調査対象として選ぶのが良いでしょう。

競合調査の調査項目はたくさんあるので、調査する項目が決定していないと相当な時間と費用がかかります。仮説をスムーズに検証するためにも、目的に合った調査項目を決定することが重要です。

おもな調査項目の例

調査を実施して仮説を検証する

調査項目が決定したら、調査を実施し仮説を検証しましょう。

調査を実施する方法は以下のようなものが挙げられます。

• 商品・サービスの購入
• 競合企業、店舗、オフィスの視察
• ホームページや関連サイト
• プレスリリース
• IR資料
• 製品カタログ
• ニュース記事・インタビュー記事
• 競合商品・サービスの利用者へのアンケート

調査を実施する際には、仮説が正しかったのかを検証することが重要です。仮説が間違っていた場合にはその要因を分析し、もう一度仮説を立て、検証し直す必要があります。

正確な調査を行うためにも、仮説の検証を疎かにしないようにすることが大切です。

調査結果をもとに分析する

最後に調査結果をもとに分析を実施します。調査の目的がしっかり達成されたか、仮説は正しかったのかなどの分析をすることが重要です。

分析が適切に行えていれば、有効なマーケティング戦略を立てることが可能です。分析方法に関しては後ほど解説いたします。

競合との差別化を図るためにも競合調査は大変重要です。ライバルの分析は怠らないようにしましょう。

競合調査で活用できる4つのフレームワーク・テンプレート

主にマーケティンで利用されることの多いフレームワークは、競合調査で活用できるものが多数あります。この章では、その中から特に活用できる4つのフレームワークとテンプレートを紹介していきます。

3C分析

3C分析とは、「Company（企業）」「Customer（顧客）」「Competitor（競合他社）」の3つの要因から、ビジネス戦略の立案や意思決定の際に用いられる手法です。

• Customer（市場・顧客）：市場の動向や顧客のニーズとその変化の分析
• Competiter（競合）：競合他社の強みや、市場・顧客にどのように価値を提供しているか分析
• Company（自社）：市場・顧客、競合の分析を踏まえたうえで自社の強みや成功する要因について分析する

3C分析をすることで、顧客や競合のことを理解でき、自社の強みを活かして市場での価値を高められます。

なお、3C分析について詳しく知りたい方は以下の記事で解説していますので参考にしてみてください。
「3C分析とは？マーケティングフレームの基礎から競合と市場を分析」

4P・4C分析

4P・4C分析をすることで、異なる観点から競合を調査することができ、ひいてはマーケティング戦略の立案に役立ちます。

4P分析は、「Product（製品）」「Price（価格）」「Place（流通）」「Promotion（販売促進）」の4つの視点から企業を分析する手法です。それに対して、4C分析は、「Customer Value（顧客価値）」「Cost（顧客コスト）」「Convenience（利便性）」「Communication（コミュニケーション）」の4つの顧客視点から戦略を考える手法となっています。

ファイブフォース分析

ファイブフォース分析とは、「販売者の交渉力」「購入者の交渉能力」「新規参入者による脅威」「代替の商品・サービス」「競合」の5つの脅威（フォース）から事業分析を行い、自社を取り巻く外部環境を明らかにする際に使用するフレームワークのことです。

ファイブフォース分析をすると、自社と競合を比較分析ができ、市場への新規参入、新サービス・製品の開発・販売などの戦略立案の際に、その成否を予測・検証したりするのに非常に有用です。

バリューチェーン分析

バリューチェーン分析とは、商品やサービスが生産されるところから、その商品やサービスが最終的に顧客のもとに届くまでの過程を整理し、どの工程にどれくらいの付加価値を生み出せているのかチェック、さらに、各工程の効率的な改善に役立つフレームワークのことをいいます。

バリューチェーン分析では、バリューチェーンの直接的な活動である「主要活動（購買、製造、出荷、マーケティング、サービス）」と主要活動を支える活動で、ビジネスの基盤を構築する要素である「支援活動（インフラストラクチャー、人事・労務管理、技術開発、調達）に細分化されているのが特徴的です。

それぞれの工程における付加価値・各工程における問題点を可視化、競合と比較することで、「ビジネスモデル」の強みや弱みが明らかになる点もバリューチェーンモデルの特徴です。

競合のバリューチェーンと自社のバリューチェーンをそれぞれ比較し、自社にしかない強みは独自性として残しつつ、他社より弱みとなっている点は効率化やコストカット等を通して補完していくことを意識するといいでしょう。

競合調査を実施する3つのメリット

競合調査を実施した際に得られる3つのメリットを解説します。競合調査の重要性を把握するためにもご確認ください。

競合他社と比較して客観的にポジションを把握できる

競合調査を実施することで、競合他社と比較して自社の強みや弱みを明らかにでき、客観的に自社のポジションを把握できます。

自社のポジションを把握しておくことは、競合との差別化を図るためにも非常に重要です。自社の強みと弱みがわかれば、弱みを改善して無くすか、強みをさらに伸ばしていくかの戦略が立てやすくなります。

自社のポジションを明確にし、他社より優れた商品・サービスを提供するためにも競合調査は欠かせません。

差別化戦略を練りやすくなる

自社の強みや弱みを分析することで、競合他社との差別化戦略を練りやすくなります。競合との差別化を図ることで競争を避けられるような戦略を立てられます。

ただし、差別化を図る際には、顧客のニーズを見失わないようにしましょう。競合との差別化を意識しすぎて、顧客の求めていないものを作り出してしまっては意味がありません。

差別化戦略を練る際は、顧客のニーズを把握しておきながら、競合との差別化を図るのが重要です。

新しく競合になり得る企業を早期に発見できる

競合調査を実施することで、新しく競合になり得る企業を早期に発見することが可能です。競合調査をしていると、いままで気が付かなった競合相手や、今後競合になるであろう企業を見つけることがあります。

新しく競合になり得る企業を早期に発見しておくことで、今後の競争に備える準備ができます。

そのためにも、競合調査は定期的に実施する必要があります。市場で勝ち続けるためにも、新しく競合になり得る企業を早期に発見できるのはメリットです。

競合調査を検討する3つのデメリット・注意点

競合調査には大きなメリットがある一方で、実施に際して注意すべきデメリットも存在します。ここでは、競合調査を検討する3つのデメリットと注意点を解説します。

仮説立てるまでに手間やコストがかかる

競合調査を実施する際、仮説を立てるまでにもさまざまな工程があり、手間やコストがかかります。

競合調査では、「目的を明確化」「競合となる企業の洗い出し」「自社の強みと弱みの洗い出し」をしてから仮説を立てます。

そのため、調査を実施する前の段階でもかなりの手間と時間がかかってしまうのです。また、外注化する場合にも手間は省けますが、費用がかかるのがデメリットです。

調査や分析に手間がかかる

競合調査の際に調査や分析に手間がかかるのがデメリットです。調査をして分析するまで他調査に比べて工数がかかります。

さらに、調査する企業は複数あるため、かなりの時間を必要とします。しかし、競合調査はライバルとの競争に勝つ戦略を練るためには欠かせません。

手間はかかりますが、競合調査を疎かにしないようにしましょう。

深掘りし続けられるため時間とコストがかかる

競合調査を続けていると、どんどん深掘りし続けられるため時間とコストがかかります。

そのため、ある程度のゴール設定をしておかないと延々と時間とコストだけがかかってしまうというデメリットがあります。

また、市場は常に変化しているので競合調査は定期的に実施する必要があります。そのため競合調査自体に終わりはありません。

時間とコストを無駄にかけないためにも、調査の度に目的を明確化し、ゴールを設定する必要があります。

競合調査ができる分析ツール5選

近時、インターネットやスマートフォンの爆発的な普及、それに伴った企業によるWeb活用の広がりから、競合他社のWebマーケティングを分析す

そこで、この章では競合のWebマーケティング施策の調査ができる便利なツールを5つ紹介します。ぜひ参考にしてみてください。

Keywordmap

Keywordmap（キーワードマップ）は、競合分析に特化したSEOツールです。

競合Webサイトがどのようなキーワードで集客をしているのか調査できるため、競合のターゲットやWebマーケティングの戦術を把握することが可能です。また競合が出稿しているリスティング広告やバナー広告についても調査可能。

自社・競合サイトの強みと弱みを比較できるため、すでに成果を出している競合サイトを参考にしてWebサイト運用を行いたい企業にお勧めです。

ユーザーニーズの抽出といったコンテンツ制作をサポートする機能も搭載されているので、SEOやコンテンツマーケティングに注力する場合に役立つツールです。

ahrefs

ahrefs（エイチレフス）は、被リンクのデータ量が世界最大級のSEOツールです。競合サイトの流入キーワードや、被リンクの量・質などを調べることができます。

競合調査をする際には、以下のようなことが分析可能です。

• 競合他社がどのキーワードで順位をあげているか、どのページが最も検索経由のトラフィックが多いか
• 競合他社のサイトにリンクしているWebサイトの確認、被リンクの品質の評価
• 競合サイトが有料広告を利用しているか、有料トラフィックがどこに集まっているか

被リンクされているWebサイトのタイトルやURLを抽出したり、被リンク元のドメインパワーを調べたりすることができ、競合サイトの分析に役立ちます。

Similar Web

Similar Web（シミラーウェブ）とは、調査したい競合サイトのURLを入力するだけで、簡単にサイトアクセス数を分析できるツールです。

アクセス数だけでなく流入キーワードやトラフィックなども分析可能です。制限はかかってしまいますが、無料で利用できるツールとなっています。

一時的に、費用をかけずに競合サイトを分析したい場合に非常に役立ちます。

SEMrush

Semrushとは、検索エンジンマーケティングをするためのSEMツールです。SEO対策だけでなく、広告やSNSにも対応しているのが特長です。

競合調査の際には、自社と競合のサイトの想定流入数や獲得キーワードを分析可能です。また、競合サイトが運営するSNSのアカウントを追跡して、投稿内容や使用しているハッシュタグ、投稿頻度なども調査できます。

Gyro-n SEO

Gyro-n SEOは、クラウド型の高機能SEOツールです。気になるキーワードを登録しておくと、毎日キーワードの検索順位を自動でチェックできます。

自社だけでなく競合他社のサイトの検索順位も調査できるため、変動順位をもとに分析が可能です。

また、獲得キーワードを競合サイトと比較できるので、どのキーワードで競合に負けているのかがわかります。

競合調査の外注について

競合調査はビジネスをグロースさせるために必要不可欠ですが、上述したように手間がかかるというデメリットがあります。したがって手間を省くために、外注するという選択肢を取ることも視野に入れることもあるでしょう。

本章では、外注先や外注する際の注意点を解説します。

競合調査の主な外注先

競合調査の主な外注先として以下の3つが挙げられます。

それぞれ強みと弱みがありますので、目的や予算などを勘案して依頼しましょう。

競合調査を外注する際の費用相場

競合調査を外注する際の費用相場は、外注先によって以下の通りです。

• 競合調査専門の会社：四十万円前後〜百万円以上が一般的
• コンサルティング会社：毎月数十万円〜数百万円程度
• フリーランス：人によるためピンキリ

コンサルティング会社に依頼する際は、競合調査だけを請け負ってくれるケースは稀であるため、コンサルティング全般の費用がかかります。

フリーランスは人によって料金が異なります。それでも企業に依頼するよりも安く済むケースが多いため、できるだけコストを抑えたいのであればフリーランスに依頼するのも良いでしょう。

競合調査を外注する上での注意点

競合調査を外注する場合は以下の点に注意してください。

競合調査を外注するなら、3つのポイントを押さえて依頼してください。

まとめ：競合調査はマーケティングで成果を上げるために必ず実施しよう

競合調査は、マーケティングで成果を上げるためには欠かせない作業です。手間はかかりますが、ライバルとの競争に勝つためにも必ず実施しましょう。

競合調査をする際は、当記事で解説した通りのステップで実施することが重要です。調査を実施する前の事前準備をすることで、より正確な調査ができます。

また、競合調査を外注するという選択肢もあります。その際は、上記で説明した注意点に気をつけて依頼しましょう。

マーケティングで成果を上げるためにも、当記事で紹介したやり方を参考にしたり、ツールを活用して競合調査を実施してください。